
头豹研究院:2025年茶(类)饮料市场规模预测及竞争格局分析
- 发布时间:2025-04-19 17:34:29
- 作者:hth体育官方网站
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中国茶饮料市场目前处在震荡期,市场规模已达到数百亿级别,2017年行业规模为893.39亿元,至2020-2021年期间受新冠疫情对线年茶饮料相较前一年下降6.69%,2022年行业规模回升到964.06亿元。随着消费习惯的转变、消费场景的拓宽、Z世代花钱的那群人购买力的一直上升,中国茶饮料的市场规模有望进一步增长,但由于碳酸饮料、热饮茶、新式茶饮等竞品的挤压,茶饮料总体呈现出上升幅度较为缓慢,未来上升幅度也将较为稳定。头豹研究院预计到2027年市场规模将达1,300.14亿元。
随着中国经济的持续不断的发展,迅速增加的消费能力,向多元化、品质化升级的消费需求,不停地改进革新的销售经营渠道成为支撑中国茶饮料行业一直增长的基本盘。茶饮料的市场规模变化逻辑大多数表现在两方面:(1)中国经济环境持续不断的发展,居民消费能力不断的提高。中国城镇人均可支配收入近年来迅速增加,2022年中国居民人均可支配收入为36,883元,与2021年相比,增长5%,2022年,中国居民人均食品烟酒消费支出为7,481元,增长4.20%,占人均消费支出的比重为30.5%。各类消费指标的上升表明经济环境的向好发展,为茶饮料的消费提供基本的经济发展土壤。(2)销售渠道日益多元化。在传统渠道不断下沉的同时,线上渠道、自动贩售机等新渠道不断涌现,增加消费者买产品的便利性,消费频次也由此上升。按照渠道划分,目前中国市场上的茶饮料产品营销售卖主要是依靠传统渠道(包括小型杂货店和夫妻老婆店等)、现代渠道(包括连锁超市和便利店等)、餐饮渠道、电商渠道和其他渠道(包括各种车站门店和自动贩卖机等)。目前,中国市场上可供饮料销售的终端约有800万个,其中零售终端450万个,餐饮终端350万个,且深度下沉至县、乡一级低线城市,为茶饮料的消费扩容提供广泛的渠道支持。
在中国经济政策中以大循环为主的基调下,消费升级不断带动饮料行业成长,茶饮料占总饮料市场的份额虽会降低,但渗透率稳步增长,未来仍有上升空间,茶饮料的未来市场规模变化趋势将大多数表现在以下三个方面:(1)Z时代花钱的那群人购买力一直上升,其在消费市场上的地位也随之提高。未来茶饮料的消费渗透率及人均消费量有望进一步提升。中国Z时代人口已超过2亿,随着其购买力的一直上升,将成为未来消费市场增长的关键力量。据中国食品报网报道,茶饮料的花钱的那群人主要为90后,25%左右为Z时代人群,比袋泡茶与原叶茶更为年轻。茶饮料契合Z时代群体消费中“个性、国货、风味佳、文化内涵、颜值高、健康安全”等诉求,未来随着Z世代群体成长为消费主力,中国茶饮料行业渗透率有望逐步提升,从而释放增长潜力。(2)健康、口感、品质、安全成为茶饮料花钱的那群人的主要诉求。现阶段,戒糖、断糖概念让部分消费者开始有意识地减少糖分摄入,并将其视为迈向健康的第一步。无糖茶饮成为目前消费者更加偏好的细分品类,驶入发展快车道,2019年的无糖茶饮占总茶饮料市场的比例为5.40%,预计2024年将突破12.30%。花了钱的人健康需求的认识也愈加全面化、多元化,在中国消费者健康需求日益提升的驱动下,中国茶饮料市场仍存在广阔的增量空间。目前已经多家企业加紧布局无糖饮料市场,农夫山泉推出无糖茶饮“东方树叶”;天喔茶庄推出“天喔金”系列3款无糖茶;娃哈哈推出“安化黑茶”饮料;去年怡宝推出“佐味茶事”无糖茶;紧跟“0糖0脂0卡”的消费趋势。(3)茶饮料的文化内涵被更多人接受和支持。2022年4月,农夫山泉旗下东方树叶推出春季限定新品龙井新茶,从包装的美学理念到茶原料的升级,均在还原中国传统茶理念,推动中国茶文化的回归传承和发展,产品获广泛好评,销量表现极佳。推动农夫山泉在2022年上半年的销售额达到166亿元,同比上升9.43%。在2022年11月29日,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被正式批准纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》。随着茶文化的文化内涵不断传播与深入,茶饮料有望在中国市场实现更大程度的发展。
茶饮料行业市场之间的竞争激烈,产品同质化现象严重,同种类型的产品替代性强,主要是通过品牌、口味、包装和价格等方面展开竞争。
中国茶饮料行业企业大致分为三个梯队。(1)第一梯队的企业是以康师傅、统一、农夫山泉为代表的茶饮料行业领先企业,这一些企业布局多种类型茶饮料品牌及产品,品牌影响力和客户忠诚度高,市场占有率相比来说较高;农夫山泉较早布局无糖茶饮细分市场,东方树叶近年实现快速地增长,农夫山泉也成为无酒精饮料市场市值第一的公司。(2)第二梯队是中国销量较高的饮料品牌,包括广州白云山、加多宝、维他奶等,部分品牌将中国的传统中药融入到茶饮料中,使得茶饮料具备保健品的效果,实现一定水平的产品差异化,带动品牌快速地发展。(3)第三梯队是从事茶饮料制造的著名品牌企业,包括哇哈哈、元气森林、天喔、华润怡宝、香飘飘等,更有以现制茶出圈布局瓶装茶饮料赛道的喜茶和奈雪的茶。该梯队企业注重开拓Z时代花钱的那群人市场,在包装、营销等多方面注重年轻化,通过社会化媒体、明星代言等方式吸引年轻消费者,公司发展迅速,部分企业近三年营收复合增长率达到20%,远超茶饮料行业平均增速。
现阶段,(1)头部茶饮企业对未来茶饮料发展策略有所侧重,康师傅注重优化产能布局、拓宽消费者渠道,缩短通路等级;统一企业注重电商、社群网络、私域流量经营方向的布局。但多数企业都注重拓宽线上渠道以及顺应年轻花钱的那群人的需求,通过以上方式慢慢地加强消费者粘性、完善品牌建设,提高品牌影响力。(2)无糖茶饮发展迅速,伴随其市场的快速地增长以及整个饮料行业对其较高的积极预期,传统饮料品牌、行业新势力以及跨领域的品牌均有入局无糖茶饮市场的趋势或动向,中国食品报披露,无糖饮料市场渗透率不断的提高,目前已有近六成消费者购买过无糖饮料,其2019年销售额同比增长超10%,远高于饮料总体增长率。2016年的无糖茶饮市场规模为6亿,2020年的这一数据达到48.50亿,年复合增长率超过40%。未来一段时间无糖茶饮市场的竞争会持续上升,进入群雄逐鹿时期。(3)除此之外,现阶段部分公司开始注重茶文化的传播,奈雪的茶、喜茶等公司联合国际茶日推出一系列活动并广受好评。在未来的一段时间内,满足那群消费的人功效需求,发展Z时代花钱的那群人,不断研发创新产品、传承中国茶文化或将成为未来茶饮料市场的主流发展趋势。
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